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借新債還舊債國美發行23億可換股債券

发布时间:2019-11-09 03:48:14

借新债还旧债 国美发行23亿可换股债券

半年来第二次巨额融资行动 拆西墙补东墙国美电器正在以借新债的方式应对潜在的旧债压力 昨天,国美电器在香港联交所发布公告称,将发行以人民币计值及(以美元偿付)2014年到期票息为3%的可换股债券这一举动,最高将为它筹来3.422亿美元(约合人民币23.37亿元)资金 公告显示,摩根大通为本次债券发行的牵头经办人并全额承销,由它支付的初步本金总额为3亿美元国美电器已同时向牵头经办人授出选择权,发行本金总额为4980万美元的增发债券因此,此次发行债券,加上增发债券的最大集资额将为3.5亿美元减去开支及佣金,国美电器有望到手的资金净额为23.37亿元 资料显示,上述拟发行债券最高本金额23.9亿元人民币,年利率3%,期限5年,初步转换价2.838港元,较周二收盘价2.2港元溢价29%;倘实发及增发债券悉数转换则将兑换9.56亿股股份,占公司扩大后已发行股本约5.97%,占国美电器已发行股本的6.35% 国美电器在公告中谈到了发债的目的 这将扩大、巩固国美的股东基础,同时也是根本解决2014年可换股债券明年到期赎回的最有效方法,消除债务风险 国美电器董事长兼总裁陈晓说, 非常欣慰 看到投资界认可国美,以资本力量参与公司发展,他将因此着力落实公司战略转型 这已是国美电器半年来第二次巨额融资行动一个半月前,它已有过一次增发通过贝恩资本融到32.36亿港元 两次融资,国美陈述的理由均与2014年可换股债券有关 根据国美电器2008年年报,其应付票据、应付货款、可换股债券及银行借贷4项总额高达166亿元而明年5月到期的可转股债将达46亿元此次融资如果成功,国美两次所筹资本足以应对明年压力 国美再融资究竟为何 假如国美运营层面不出现明显好转,这种 以新债还旧债 的方式,并不能从根本上缓解资金压力,且有透支投资方信任风险而且,贝恩资本上次认购的可转债,可在2014年提前赎回,这意味着国美多了新一重压力 不过,从目前外部环境来看,国美所在的3C连锁零售正开始走向复苏,一年内融到50多亿元人民币,确实有望提振投资人信心,降低可换股债券提前赎回的概率国美电器反而将受益于危机时期的融资行动 但国美股价昨日先涨后跌,似乎传达了一丝不安也难怪,融资动作对股东股份有稀释风险,黄光裕夫妇及陈晓等股东大概也不愿看到国美电器昨天未披露认购细则,但不排除公司股东参与认购 前次贝恩入局时,黄光裕夫妇虽风险不大,但仍尽力参与了供股,维护了作为创始人、第一大股东的颜面 (第一财经 王如晨)

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